2024年9月3日原油交易提醒：地缘冲突刺激油价继续上涨，市场关注美国PMI数据
2024-09-03 周二（9月3日）亚市早盘 ，国际油价窄幅震荡 ，美原油目前交投于73.93美元/桶附近。周一油价小幅走高，收复了上周后段的一些失地，因为利比亚石油出口仍然停止 ，对OPEC+ 10 月起产量增加的担忧有所缓解 。本交易日投资者需要关注美国8月ISM制造业PMI数据 ，留意地缘局势的相关消息 。原定于北京时间每周三凌晨出炉的API原油库存数据本周因美国劳动节假期推迟至北京时间周四凌晨公布。
原油市场消息汇总
1、地缘局势仍在给油价提供支撑
以色列总理内塔尼亚胡周一拒绝了希望其软化在加沙南部边境地区继续驻军作为停火协议条件的呼吁 ，称驻军可以控制哈马斯的一条关键生命线 ，对以色列来说至关重要。这条被称作费城走廊(Philadelphi corridor)的通道位于加沙地带南部边缘，与埃及接壤 ，以色列驻军问题一直是达成加沙停火协议以及哈马斯释放被扣押以色列人质的关键阻力 。
哈马斯表示此处不能有以色列的任何存在 ，而内塔尼亚胡则坚称以色列不会放弃这条走廊，以军在这里发现了数十条隧道 ，称这些隧道被用来向加沙偷运武器和弹药 。"邪恶轴心需要费城走廊 ，所以我们必须控制费城走廊，"他在耶路撒冷的一次新闻发布会上说。他说 ，如果以色列撤出该走廊 ，迫于国际压力将再难以返回 。
2 、市场聚焦美国数据
本周还将公布的美国经济数据包括供应管理协会(ISM)非制造业PMI调查 、JOLTS职位空缺、ADP民间就业岗位和非农就业报告 。市场普遍预计美联储将在9月17-18日的会议上降息，这是本轮政策周期中的首次降息。根据CME FedWatch Tool，投资者目前认为9月降息25个基点的可能性为69% ，降息50个基点的可能性为31% 。
美元在盘中早些时候触及的两周高位附近徘徊 ，使得黄金对于其他货币的持有者来说更加昂贵 。投资者焦点转向本周末尾将公布的美国就业报告。在美联储主席鲍威尔将焦点从抗击通胀转向防止就业岗位减少之后，周五公布的美国非农就业报告将至关重要 。分析师称 ，就业数据将决定美联储降息预期的幅度 。数周以来 ，市场已经消化降息 25 个基点的可能性。
3、利比亚停止出口“领衔”多个利好消息
消息人士称，沙特油轮和另一艘油轮在红海遇袭；调查显示 ，OPEC 8月产量降至1月以来最低水平；地缘局势依然紧张 ，都给油价提供支撑 。六名工程师表示，利比亚主要港口的石油出口周一停止 ，全国各地的石油生产缩减 ，对立政治派别之间围绕央行和石油收入控制权的对峙仍在继续 。
SEB首席商品分析师 Bjarne Schieldrop 说，"利比亚目前的石油生产动荡可能为OPEC+增加供应提供了空间。但这些波动在过去几年中已变得相当正常 ，意味着任何停产可能都是短暂的；新闻显示 ，重启生产的信号已经发出"。利比亚的Arabian Gulf Oil Company周日（9月1日）恢复了每天约 12 万桶的产量，为哈里加港的一家发电厂供油 。
4 、沙特阿拉伯考虑降低亚洲石油价格
世界最大的石油出口国沙特阿拉伯预计将在10月份降低对亚洲的原油价格 。市场消息人士预计，受最近中东基准迪拜原油价格暴跌的推动 ，其旗舰阿拉伯轻质原油每桶价格将下降50至70美分。此举反映出炼油利润率的下降 。分析师对9月份的市场表现持谨慎态度 ，暗示今年的市场表现可能不及预期 。9月份通常是石油需求旺盛的月份。
虽然一些人预计价格将大幅下调，但其他人认为10月份阿拉伯轻质原油的官方销售价格(OSP)可能会保持稳定 ，理由是迪拜价格在上月底略有回升 。在对燃料油持续需求的支撑下 ，预计沙特重质原油(如阿拉伯中质和阿拉伯重质)的降价幅度将更小 。
5 、OPEC+预计10月增产
欧佩克+计划在10月份增加石油产量，作为逐步放松此前减产的一部分。欧佩克的8个成员国将把产量提高18万桶/日 ，开始解除此前提出的220万桶/日的减产计划 。这一增长引发了人们的担忧 ，即更高的产量可能会给价格带来额外的压力，特别是如果WTI原油价格保持在每桶70美元附近 ，而不是80美元 。市场分析人士认为 ，对价格的实际影响将取决于这些产量增长与当前市场需求的匹配程度。
原油技术前景分析
技术上，日线图上动量指标和均线形态增加了看跌近期前景 。如果价格继续走低 ，有效跌破72.90美元(71.46美元/77.57美元的76.4%)斐波那契支撑 ，将为再次测试71.46美元的关键支撑开辟道路(8月21日低点，自2月5日以来的最低水平) 。
上周带长上影线K线增加了下行压力。如果价格走高，上破61.8%的支撑(73.79美元)标志着第一个阻力位的突破 ，持续的上涨将在日线测试50%回撤(74.51美元)下受到限制。
今日重点关注的财经数据与事件
① 14:30 瑞士8月CPI月率
② 21:45 美国8月标普全球制造业PMI终值
③ 22:00 美国8月ISM制造业PMI
④ 22:00 美国7月营建支出月率
原油市场消息汇总1、地缘局势仍在给油价提供支撑
以色列总理内塔尼亚胡周一拒绝了希望其软化在加沙南部边境地区继续驻军作为停火协议条件的呼吁 ，称驻军可以控制哈马斯的一条关键生命线 ，对以色列来说至关重要。这条被称作费城走廊(Philadelphi corridor)的通道位于加沙地带南部边缘，与埃及接壤 ，以色列驻军问题一直是达成加沙停火协议以及哈马斯释放被扣押以色列人质的关键阻力 。
哈马斯表示此处不能有以色列的任何存在 ，而内塔尼亚胡则坚称以色列不会放弃这条走廊，以军在这里发现了数十条隧道 ，称这些隧道被用来向加沙偷运武器和弹药 。"邪恶轴心需要费城走廊 ，所以我们必须控制费城走廊，"他在耶路撒冷的一次新闻发布会上说。他说 ，如果以色列撤出该走廊 ，迫于国际压力将再难以返回 。
2 、市场聚焦美国数据
本周还将公布的美国经济数据包括供应管理协会(ISM)非制造业PMI调查 、JOLTS职位空缺、ADP民间就业岗位和非农就业报告 。市场普遍预计美联储将在9月17-18日的会议上降息，这是本轮政策周期中的首次降息。根据CME FedWatch Tool，投资者目前认为9月降息25个基点的可能性为69% ，降息50个基点的可能性为31% 。
美元在盘中早些时候触及的两周高位附近徘徊 ，使得黄金对于其他货币的持有者来说更加昂贵 。投资者焦点转向本周末尾将公布的美国就业报告。在美联储主席鲍威尔将焦点从抗击通胀转向防止就业岗位减少之后，周五公布的美国非农就业报告将至关重要 。分析师称 ，就业数据将决定美联储降息预期的幅度 。数周以来 ，市场已经消化降息 25 个基点的可能性。
3、利比亚停止出口“领衔”多个利好消息
消息人士称，沙特油轮和另一艘油轮在红海遇袭；调查显示 ，OPEC 8月产量降至1月以来最低水平；地缘局势依然紧张 ，都给油价提供支撑 。六名工程师表示，利比亚主要港口的石油出口周一停止 ，全国各地的石油生产缩减 ，对立政治派别之间围绕央行和石油收入控制权的对峙仍在继续 。
SEB首席商品分析师 Bjarne Schieldrop 说，"利比亚目前的石油生产动荡可能为OPEC+增加供应提供了空间。但这些波动在过去几年中已变得相当正常 ，意味着任何停产可能都是短暂的；新闻显示 ，重启生产的信号已经发出"。利比亚的Arabian Gulf Oil Company周日（9月1日）恢复了每天约 12 万桶的产量，为哈里加港的一家发电厂供油 。
4 、沙特阿拉伯考虑降低亚洲石油价格
世界最大的石油出口国沙特阿拉伯预计将在10月份降低对亚洲的原油价格 。市场消息人士预计，受最近中东基准迪拜原油价格暴跌的推动 ，其旗舰阿拉伯轻质原油每桶价格将下降50至70美分。此举反映出炼油利润率的下降 。分析师对9月份的市场表现持谨慎态度 ，暗示今年的市场表现可能不及预期 。9月份通常是石油需求旺盛的月份。
虽然一些人预计价格将大幅下调，但其他人认为10月份阿拉伯轻质原油的官方销售价格(OSP)可能会保持稳定 ，理由是迪拜价格在上月底略有回升 。在对燃料油持续需求的支撑下 ，预计沙特重质原油(如阿拉伯中质和阿拉伯重质)的降价幅度将更小 。
5 、OPEC+预计10月增产
欧佩克+计划在10月份增加石油产量，作为逐步放松此前减产的一部分。欧佩克的8个成员国将把产量提高18万桶/日 ，开始解除此前提出的220万桶/日的减产计划 。这一增长引发了人们的担忧 ，即更高的产量可能会给价格带来额外的压力，特别是如果WTI原油价格保持在每桶70美元附近 ，而不是80美元 。市场分析人士认为 ，对价格的实际影响将取决于这些产量增长与当前市场需求的匹配程度。
原油技术前景分析
技术上，日线图上动量指标和均线形态增加了看跌近期前景 。如果价格继续走低 ，有效跌破72.90美元(71.46美元/77.57美元的76.4%)斐波那契支撑 ，将为再次测试71.46美元的关键支撑开辟道路(8月21日低点，自2月5日以来的最低水平) 。
上周带长上影线K线增加了下行压力。如果价格走高，上破61.8%的支撑(73.79美元)标志着第一个阻力位的突破 ，持续的上涨将在日线测试50%回撤(74.51美元)下受到限制。
今日重点关注的财经数据与事件
① 14:30 瑞士8月CPI月率
② 21:45 美国8月标普全球制造业PMI终值
③ 22:00 美国8月ISM制造业PMI
④ 22:00 美国7月营建支出月率
